昔ある所に、年老いた百姓夫婦と猟師の金佐（きんざ）が隣同士で暮らしていた。百姓の家では17年も可愛がっていた大きな赤猫がいたが、いつの間にかどこかへ行ってしまった。
ある日、金佐が鉄砲の弾を作っていると、隣の婆さんが「弾は何発作った？」と聞いてきた。
いつもと様子が違う婆さんに、金佐はいぶかしながらも正直に答えた。
その後、金佐は山にシシ捕りに出かけた。すると金佐の前に、赤い目の巨大な化け猫が現れた。身の危険を感じた金佐は、化け猫めがけて4発の弾を撃ったが、命中したにもかかわらず化け猫は倒れない。「金佐の弾は4発じゃ～。鉛がなくて弾切れじゃ～」
金佐は普段から隠し持っていた命玉（いのちだま）を取り出し、襲いかかる化け猫に向けて発砲した。被弾した化け猫は逃げ去ったが、化け猫がいた所に隣の家の茶釜のフタが落ちていた。そのフタの裏には4発の弾が撃ち込まれていた。
実はあの赤猫が年を取り、化け猫となり、隣の家のお婆さんを食い殺して入れ替わっていた。さらに化け猫は、勘が利く金佐に正体を見破られる事を恐れて、金佐も殺そうと襲ったのだった。
金佐は、家に逃げ帰っていた化け猫婆さんを退治し、家の床下を掘ってみた。すると、本当の婆さんの骨がゴロゴロと出てきた。
（紅子 2011-8-17 8:10:35）
| ナレーション | 市原悦子 |
| 出典 | 比江島重孝（未来社刊）より |
| 出典詳細 | 日向の民話 第二集（日本の民話43），比江島重孝，未来社，1967年12月20日，原題「ばあさんに化けた赤猫」，採録地「西都市妻町」，話者「栗下喜十」 |
| 場所について | 高しょく山（漢字と場所不明） |
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